Family Office Lite
Coordinación Patrimonial Continua
Family Office Lite
Coordinación patrimonial continua, sin el costo ni la complejidad de un family office tradicional.
Las familias con patrimonio significativo — sean empresarios latinoamericanos, propietarios de activos internacionales o herederos de estructuras complejas — enfrentan un reto común: la gestión de su patrimonio está fragmentada entre bancos, asesores de inversión, abogados locales en distintas jurisdicciones y contadores, sin que nadie coordine el panorama completo.
El modelo Family Office Lite de BGM | AvantGarde resuelve exactamente ese problema. Actuamos como el punto central de coordinación legal y patrimonial de su familia, interactuando con todos sus demás proveedores de servicio y asegurándonos de que cada decisión — desde una donación hasta la apertura de una cuenta bancaria internacional — sea coherente con la estrategia global de la familia.
Nuestros servicios incluyen:
- Mapeo y documentación del patrimonio familiar: sociedades, fundaciones, inmuebles, cuentas, seguros y participaciones en negocios.
- Coordinación con bancos privados, gestores de patrimonio, asesores fiscales y otros abogados en distintas jurisdicciones.
- Revisión y actualización periódica de las estructuras de planificación sucesoral y protección de activos.
- Asesoría en decisiones patrimoniales relevantes: compras de inmuebles, reestructuración societaria, cambio de residencia fiscal de miembros de la familia.
- Protocolo familiar: asesoría en la elaboración de acuerdos que regulen la gobernanza del patrimonio entre generaciones.
- Representación legal ante instituciones bancarias, notariales y registrales en Panamá y coordinación con corresponsales en el exterior.
- Informes periódicos de estado patrimonial y cumplimiento regulatorio.
